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佰创娱乐注册:针对国际投资者(包括基石投资

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  8年持续抗战,一直处于低调闷声发财的修图应用开发商美图公司,似乎等到了收获的季节。

  12月15日,美图将在香港上市。12月8日,有消息称,已录得逾1倍超额认购,其招股价范围8.5-9.6港元。按上市后融资上限55亿港元计算,美图公司即将成为腾讯、阿里之后,国内近10年来登陆港股的第二大互联网公司,到底靠何支撑?面对“用户多、不赚钱”的现实困局,又将如何结束持续烧钱的现状?

  虽然仍处于持续烧钱亏损状态,但美图公司却还是在今年8月第一次递交了招股书,拟登陆港股上市。

  根据12月5日最后更新的招股说明书显示,美图宣布将于15日在香港上市,拟发行5.74亿股,每股发售价定在8.5-9.6港元,融资金额为48亿-55亿港元。

  其中,针对国际投资者(包括基石投资者)的份额占九成,在港发售数量占一成,已募集至多55亿港元的资金。12月15日上市香港联交所,股份代号为。

  若此次按上限55亿港元计算,美图的估值达52亿美元。记者统计相关资料对比发现,美图公司此次港股上市的融资额,是继腾讯之后,在香港上市的第二大互联网公司,成为近10年来香港股市最大规模的科技IPO,美图公司备受瞩目。

  公开资料显示,美图公司前身为蔡文胜、吴欣鸿(微博)2008年创建的厦门美图网科技有限公司,目前主要业务为研发图片及影片软件及产品,旗下有美图秀秀、美拍、美颜相机等软件以及美图手机等产品,旗下拥有数亿活跃用户。

  招股说明书显示,美图创始人、执行董事兼董事长蔡文胜,美图CEO吴欣鸿在公司分别持股38.32%、15.51%,老虎基金、IDG资本、启明创投、华夏基金等投资机构分别持股10.95%、8.91%、7.65%和6.59%。

  对于美图公司为何选择在香港上市,蔡文胜说,部分是因为深港通正式开始了,“在内地我们有许多的粉丝,我们不只希望他们用我们的产品,还希望他们成为我们的股东。”

  对于美图公司此次公开募股的用途,美图公司表示主要是为了更好地发展智能手机在内的硬件产品。

  12月9日,《华夏时报(公众号:chinatimes)》记者以采访函的形式向美图公司媒体负责邮箱发送采访提纲,不过,截至发稿时,并没有接到该公司关于上市过程中的相关多个数据进行确认。

  虽然美图公司即将正式登陆港股IPO,但拥有巨大用户量的美图公司仍处于持续亏损的状态,也被业内誉为“流血上市”的标杆。

  招股书显示,从2008年成立至今,美图公司累计亏损62.6亿元人民币,扣除可转换可赎回优先股的公允价值(50.7亿元人民币)和股权激励(5270万元人民币)之后,累计实际亏损11.38亿元人民币。

  “根据上述数据显示,美图公司其实并不符合A股上市的基本条件,而此次之所以选择港股上市,也是美图公司受资本的裹挟,不得已而为之。”有投资人士向记者分析说。

  根据资料显示,2014年,美图公司共完成A、B、C三轮融资,金额共计3.6亿美元,完成C轮后的美图公司估值约为20亿美元。今年6月,美图完成了近3亿美元的D轮融资,公司估值约为38亿美元。

  记者在招股说明书中看到,在美图2016年第三季度6.26亿元的营收中,来自智能硬件(即美图手机)的收入为6.09亿元,占比达到97.1%。

  招股书显示,未来美图将通过四个业务方面提升变现能力。一是智能手机;二是在线广告;三是电子商务;四是互联网增值服务。美图也在尝试通过美妆相机的试色功能,向一些口红天猫店导流。此外,美图公司预期将于2017年上半年推出社交电子商务平台。

  据美图公司在招股书中预计,明年公司还会继续亏损,预期互联网服务及其他分部将自2016年7月起18个月内实现盈亏平衡,也就是说到2017年底将实现盈亏平衡。

  有业内人士对记者分析说,不管是美图公司进入智能手机市场,还是短视频和直播行业,美图在商业化变现上面临着激烈的市场竞争。

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